克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
主演：乔·曼特纳,帕姬·布鲁斯特,A·J·库克,伯克·弗洛伊德,Adriana Fricke,埃美·加西亚,扎克·吉尔福德,瑞安-詹姆斯·畑中,Dennis Mencia,埃迪·米尔斯,妮可·帕森特,Tyler Ham Pong,亚当·罗德里格兹,Josh Server,爱莎·泰勒,Eric Scott Alperin,Cortés Alexander,克斯汀·范奈丝
主演：珍妮·梅森,内森·帕森斯,迈克尔·弗拉米斯,莉莉·考尔斯,泰勒·布莱克本,希瑟·亨梅斯,迈克尔·特瑞威诺,特雷弗·圣约翰,卡兰·奥伯莱,安伯·明迪桑德,莱利·沃克,卡洛斯·康普兰,迪伦·麦蒂,罗莎·阿雷唐多,凯拉·伊薇儿,凯欧瓦·高登,戴安娜·维利加斯,杰西卡·特雷斯卡,斯蒂芬妮·希尔,卡桑德拉·让,克劳迪娅·布莱克,索尼娅·巴摩斯,谢丽·萨姆,E·J·博尼拉,布鲁斯·麦金托什,莫妮克·坎德拉里亚,斯塔福德·道格拉斯,卢斯·雷恩斯,Matthew Van Wettering
